Dienstleistung & Beratung
Software für Beratungsunternehmen und IT-Dienstleister: CRM mit Vertriebs-Pipeline, Projektzeiterfassung und ein Kundenportal, die dieselbe Datengrundlage teilen statt getrennter Insellösungen.
Unterbranchen
Passende Lösungen
CRM & Terminbuchung
Ausgangslage: Leads und Termine werden in Kalender, E-Mail und Kopf verteilt verwaltet.
- CRM und Vertriebs-Pipeline
- Lead-Erfassung und -Qualifizierung
- Online-Terminbuchung
Jeder Lead und Termin ist im selben System sichtbar, für jeden im Team.
Details zum KI-Baustein: Leadqualifizierungs-Agent
- Aufgabe:
- Stellt Vorabfragen (Budget, Zeitrahmen, Bedarf) und ordnet Anfragen nach Priorität ein.
- Eingaben:
- Antworten aus Formular, Chat oder Telefonat.
- Ergebnis:
- Qualifizierter Lead-Datensatz mit Priorität im CRM.
- Menschliche Freigabe:
- Finale Einstufung und nächste Schritte entscheidet weiterhin das Vertriebsteam.
- Integration:
- CRM, Website-Formular, Telefonie.
- Datenschutz:
- Verarbeitet personenbezogene Kontaktdaten; Speicherort und Löschfristen werden projektspezifisch festgelegt.
Angebote & Verträge
Ausgangslage: Angebote und Verträge werden von Hand aus alten Dokumenten zusammengestellt.
- Angebotsgenerator
- Digitale Verträge und Unterschriften
Angebote entstehen aus Vorlagen statt aus alten Dokumenten kopiert zu werden.
Details zum KI-Baustein: Angebotsassistent
- Aufgabe:
- Erstellt aus Eckdaten einen strukturierten Angebotsentwurf zur Prüfung.
- Eingaben:
- Leistungsumfang, Mengen/Maße, hinterlegte Preislisten oder frühere Angebote.
- Ergebnis:
- Angebotsentwurf (PDF/Dokument) mit Positionen, Mengen und Preisen.
- Menschliche Freigabe:
- Entwurf wird immer von einem Mitarbeiter geprüft und freigegeben, bevor er versendet wird.
- Integration:
- Warenwirtschaft/ERP, DATEV/Lexware, E-Mail.
- Datenschutz:
- Verarbeitet Kunden- und Projektdaten aus der Anfrage; Details werden projektspezifisch festgelegt.
Projektmanagement & Zeiterfassung
Ausgangslage: Kapazität und Projektzeit lassen sich nicht projektübergreifend auswerten.
- Projektmanagement
- Aufgaben und Meilensteine
- Kapazitätsplanung
- Projektbezogene Zeiterfassung
Kapazität wird sichtbar, bevor ein Projekt überbucht ist.
Abrechnung & Retainer
Ausgangslage: Unterschiedliche Stundensätze und wiederkehrende Leistungen werden manuell abgerechnet.
- Unterschiedliche Stundensätze
- Budget- und Margenkontrolle
- Abschlags- und Schlussrechnungen
- Wiederkehrende Leistungen und Retainer
Rechnungen entstehen direkt aus den erfassten Projektzeiten.
Details zum KI-Baustein: Rechnungs- und Mahnassistent
- Aufgabe:
- Erstellt Rechnungsentwürfe aus Leistungsdaten und erinnert bei überfälligen Zahlungen.
- Eingaben:
- Leistungs-/Zeiterfassungsdaten, Zahlungsstatus aus der Buchhaltung.
- Ergebnis:
- Rechnungsentwurf, Zahlungserinnerung nach hinterlegtem Zeitplan.
- Menschliche Freigabe:
- Rechnungen werden vor Versand von einem Mitarbeiter geprüft und freigegeben.
- Integration:
- DATEV/Lexware, Zeiterfassung, E-Mail.
- Datenschutz:
- Verarbeitet Kunden- und Zahlungsdaten; Speicherort und Aufbewahrungsfristen werden projektspezifisch festgelegt.
Kundenportal & Tickets
Ausgangslage: Dokumentenaustausch und Status laufen über verstreute E-Mail-Verläufe.
- Kundenportal
- Dokumentenaustausch
- Ticketsystem
- Meeting-Zusammenfassungen
- Automatische CRM-Aktualisierung
Kunden finden Dokumente und Status an einer Stelle statt im E-Mail-Verlauf.
KI-Agenten für Vertrieb & Nachfassen
Ausgangslage: Offene Angebote und Anfragen werden nicht systematisch nachgefasst.
- Angebots- und Berichtsassistent
- Interner Wissensagent
- Voice Agent für Termine und Lead-Qualifizierung
- Follow-up-Agent für offene Angebote
- E-Mail-Agent für Anfragen und Dokumente
Offene Angebote werden automatisch nachgefasst, statt zu verwaisen.
Details zum KI-Baustein: Follow-up-Agent
- Aufgabe:
- Erinnert automatisch an offene Angebote oder unbeantwortete Anfragen und schlägt eine Nachfass-Nachricht vor.
- Eingaben:
- Status offener Angebote/Anfragen, Frist seit letztem Kontakt.
- Ergebnis:
- Nachfass-Entwurf (E-Mail) oder Erinnerung im CRM.
- Menschliche Freigabe:
- Versand des Nachfass-Entwurfs wird von einem Mitarbeiter freigegeben.
- Integration:
- CRM/Vertriebs-Pipeline, E-Mail.
- Datenschutz:
- Verarbeitet Kontakt- und Angebotsdaten; Speicherort wird projektspezifisch festgelegt.
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