Branche · Dienstleistung & Beratung

CRM & ERP für Beratungsunternehmen

Software für Beratungsunternehmen und IT-Dienstleister: CRM mit Vertriebs-Pipeline, Projektzeiterfassung und ein Kundenportal, die dieselbe Datengrundlage teilen statt getrennter Insellösungen.

Kostenloses Erstgespräch Lösungen ansehen

Kennst du das?

Die typischen Zeitfresser: Dienstleistung & Beratung.

Das hören wir in fast jedem Erstgespräch — und genau hier setzen unsere Lösungen an.

Leads in Postfach & Kopf

Anfragen gehen unter, Nachfassen passiert zufällig.

Projektzeiten nachträglich

Stunden werden am Monatsende geschätzt — Abrechnung und Nachkalkulation leiden.

Angebote von Grund auf

Jedes Angebot entsteht aus einer alten Word-Datei.

Das muss nicht so bleiben.Zu den Lösungen

So kann das aussehen

Dienstleistung & Beratung — digital organisiert.

CRM & Terminbuchung
Angebote & Verträge
Projektmanagement & Zeiterfassung
Abrechnung & Retainer

Beispielansicht mit erfundenen Namen und Daten.

Dienstleistung & Beratung — digital organisiert.

Unterbranchen

Für wen genau?

Jeder Betrieb tickt anders. Wähle deinen Bereich — oder sprich uns direkt an.

Unternehmensberatung Individuell beraten lassen IT-Dienstleister und Systemhäuser Individuell beraten lassen Agenturen Individuell beraten lassen Coaches und Trainer Individuell beraten lassen Ingenieur- und Planungsbüros Individuell beraten lassen Recruiting und Personalberatung Individuell beraten lassen Service- und Wartungsunternehmen Individuell beraten lassen Schulungsanbieter Individuell beraten lassen

Live-Demo

So fühlt sich das im Alltag an.

Interaktiv und direkt im Browser. Firmen- und Personennamen sind erfunden.

E-Mail-Agent · Live-Demo

Von:

1E-Mail und Anhänge lesen
2Absicht erkennen
3Daten strukturiert extrahieren
4Mit Stammdaten abgleichen
5Zur Freigabe vorbereiten

Lösungen

Bausteine, die Zeit sparen.

Einzeln einsetzbar, zusammen noch stärker: Alle Bausteine teilen dieselbe Datengrundlage.

CRM & Terminbuchung

Problem: Leads und Termine werden in Kalender, E-Mail und Kopf verteilt verwaltet.

CRM und Vertriebs-Pipeline
Lead-Erfassung und -Qualifizierung
Online-Terminbuchung

Jeder Lead und Termin ist im selben System sichtbar, für jeden im Team.

KalenderE-Mail

KI-Baustein: Leadqualifizierungs-Agent

Aufgabe:: Stellt Vorabfragen (Budget, Zeitrahmen, Bedarf) und ordnet Anfragen nach Priorität ein.
Ergebnis:: Qualifizierter Lead-Datensatz mit Priorität im CRM.
Freigabe:: Finale Einstufung und nächste Schritte entscheidet weiterhin das Vertriebsteam.
Datenschutz:: Verarbeitet personenbezogene Kontaktdaten; Speicherort und Löschfristen werden projektspezifisch festgelegt.

Dazu beraten lassen

Angebote & Verträge

Problem: Angebote und Verträge werden von Hand aus alten Dokumenten zusammengestellt.

Angebotsgenerator
Digitale Verträge und Unterschriften

Angebote entstehen aus Vorlagen statt aus alten Dokumenten kopiert zu werden.

E-Signatur

KI-Baustein: Angebotsassistent

Aufgabe:: Erstellt aus Eckdaten einen strukturierten Angebotsentwurf zur Prüfung.
Ergebnis:: Angebotsentwurf (PDF/Dokument) mit Positionen, Mengen und Preisen.
Freigabe:: Entwurf wird immer von einem Mitarbeiter geprüft und freigegeben, bevor er versendet wird.
Datenschutz:: Verarbeitet Kunden- und Projektdaten aus der Anfrage; Details werden projektspezifisch festgelegt.

Dazu beraten lassen

Projektmanagement & Zeiterfassung

Problem: Kapazität und Projektzeit lassen sich nicht projektübergreifend auswerten.

Projektmanagement
Aufgaben und Meilensteine
Kapazitätsplanung
Projektbezogene Zeiterfassung

Kapazität wird sichtbar, bevor ein Projekt überbucht ist.

Kalender

Dazu beraten lassen

Abrechnung & Retainer

Problem: Unterschiedliche Stundensätze und wiederkehrende Leistungen werden manuell abgerechnet.

Unterschiedliche Stundensätze
Budget- und Margenkontrolle
Abschlags- und Schlussrechnungen
Wiederkehrende Leistungen und Retainer

Rechnungen entstehen direkt aus den erfassten Projektzeiten.

DATEV/Lexware

KI-Baustein: Rechnungs- und Mahnassistent

Aufgabe:: Erstellt Rechnungsentwürfe aus Leistungsdaten und erinnert bei überfälligen Zahlungen.
Ergebnis:: Rechnungsentwurf, Zahlungserinnerung nach hinterlegtem Zeitplan.
Freigabe:: Rechnungen werden vor Versand von einem Mitarbeiter geprüft und freigegeben.
Datenschutz:: Verarbeitet Kunden- und Zahlungsdaten; Speicherort und Aufbewahrungsfristen werden projektspezifisch festgelegt.

Dazu beraten lassen

Kundenportal & Tickets

Problem: Dokumentenaustausch und Status laufen über verstreute E-Mail-Verläufe.

Kundenportal
Dokumentenaustausch
Ticketsystem
Meeting-Zusammenfassungen
Automatische CRM-Aktualisierung

Kunden finden Dokumente und Status an einer Stelle statt im E-Mail-Verlauf.

CRM

Dazu beraten lassen

KI-Agenten für Vertrieb & Nachfassen

Problem: Offene Angebote und Anfragen werden nicht systematisch nachgefasst.

Angebots- und Berichtsassistent
Interner Wissensagent
Voice Agent für Termine und Lead-Qualifizierung
Follow-up-Agent für offene Angebote
E-Mail-Agent für Anfragen und Dokumente

Offene Angebote werden automatisch nachgefasst, statt zu verwaisen.

CRME-Mail

KI-Baustein: Follow-up-Agent

Aufgabe:: Erinnert automatisch an offene Angebote oder unbeantwortete Anfragen und schlägt eine Nachfass-Nachricht vor.
Ergebnis:: Nachfass-Entwurf (E-Mail) oder Erinnerung im CRM.
Freigabe:: Versand des Nachfass-Entwurfs wird von einem Mitarbeiter freigegeben.
Datenschutz:: Verarbeitet Kontakt- und Angebotsdaten; Speicherort wird projektspezifisch festgelegt.

Dazu beraten lassen

Passende Leistungen

Womit wir dich unterstützen.

Individuelle Software

Web-Apps, ERP-Bausteine und Portale, die genau zu deinen Abläufen passen — statt umgekehrt.

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KI & Automatisierung

KI-Agenten für E-Mails, Telefon und Dokumente — plus Workflows, die Routinearbeit erledigen.

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KI-Beratung & Schulung

Praxisnahe KI-Workshops für Teams: ChatGPT, Claude & Co. sicher und produktiv im Arbeitsalltag nutzen.

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IT-Unternehmen aus Bochum

Wir digitalisieren Bochum — und das ganze Ruhrgebiet.

Dienstleistung & Beratung: persönlich vor Ort statt Callcenter. Wir kommen zu dir in den Betrieb, schauen uns die Abläufe an und bleiben dein fester Ansprechpartner.

Bochum Dortmund Essen Herne Gelsenkirchen Witten Hattingen

Häufige Fragen

Fragen aus der Branche Dienstleistung & Beratung

Deine Frage ist nicht dabei? Schreib uns.

Was kostet Software für Dienstleistung & Beratung?

Das hängt davon ab, womit du startest. Wir beginnen meist mit einem einzelnen Baustein, der sofort Zeit spart, und bauen dann aus. Weil wir nur entwickeln, was du wirklich brauchst, bezahlst du keine Funktionen, die du nie nutzt — und keine Lizenz pro Nutzer. Nach dem kostenlosen Erstgespräch bekommst du ein verbindliches Angebot.

Können wir mit einem einzelnen Baustein anfangen?

Ja, das empfehlen wir sogar. Wir starten mit dem Ablauf, der am meisten Zeit kostet, und erweitern Schritt für Schritt — alle Bausteine teilen dieselben Daten.

Funktioniert das auch mit unseren bestehenden Programmen?

In den meisten Fällen ja: Buchhaltung, Lohn, E-Mail, Kalender und viele Branchenprogramme lassen sich per Schnittstelle oder Export anbinden. Das klären wir im Erstgespräch.

Seid ihr auch vor Ort?

Im Ruhrgebiet gern — wir schauen uns Abläufe am liebsten dort an, wo sie passieren: im Büro, in der Disposition oder auf dem Hof. Überregional arbeiten wir per Video.

Lösungen nach Thema

Tourenplanung & Fuhrpark Zeiterfassung Plantafel & Disposition Online-Terminbuchung Kundenportal KI-Telefonassistent ERP & Warenwirtschaft Dokumentenautomatisierung

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